凱倫股份擬收購蘇州佳智彩不高于51%股權

　　每經(jīng)記者 程雅????每經(jīng)編輯 楊夏????

　　1月7日晚間，凱倫股份（維權）（SZ300715，股價(jià)9.74元，市值36.82億元）披露，公司擬以現金方式收購蘇州佳智彩光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蘇州佳智彩）不高于51%的股權。

　　凱倫股份于近日與目標公司股東蘇州矽彩光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蘇州矽彩光電）、蘇州和彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蘇州和彩）、蘇州源彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蘇州源彩）及目標公司實(shí)控人陳顯鋒簽訂了框架協(xié)議及補充協(xié)議。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，截至目前，交易的評估、審計工作尚未完成，交易價(jià)格尚未確定。各方確認，蘇州佳智彩100%的股權價(jià)值不高于10億元，亦即最終交易價(jià)格不高于5.1億元。

　　2024年三季報顯示，截至2024年9月底，凱倫股份的貨幣資金余額為11.91億元，短期借款為14.65億元。

　　資料顯示，蘇州佳智彩成立于2017年，經(jīng)營(yíng)范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售光電產(chǎn)品、電子設備，并提供上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)等。

　　蘇州矽彩光電及陳顯鋒承諾，2025~2027年，蘇州佳智彩累積實(shí)現的扣非凈利潤不低于2.4億元。

　　同時(shí)，凱倫股份的控股股東凱倫控股投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)凱倫控股）、實(shí)控人錢(qián)林弟及其一致行動(dòng)人蘇州綠融投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)綠融投資）擬通過(guò)協(xié)議轉讓方式向蘇州矽彩光電、陳顯鋒合計轉讓上市公司股份5363.42萬(wàn)股，占公司總股本的14.49%。

　　其中，凱倫控股擬轉讓數量為2510萬(wàn)股，占公司總股本的6.78%，錢(qián)林弟擬轉讓數量為600萬(wàn)股，占公司總股本的1.62%，綠融投資擬轉讓數量為2253.42萬(wàn)股，占公司總股本的6.09%。

　　蘇州矽彩光電受讓3413.42萬(wàn)股，占公司總股本的9.22%，陳顯鋒受讓1950萬(wàn)股，占公司總股本的5.27%。

　　簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)顯示，蘇州矽彩光電、陳顯鋒受讓上市公司股份的目的系基于對上市公司未來(lái)前景及投資價(jià)值的認可及自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

　　根據約定，上述股份的轉讓價(jià)格為6.87元/股，5363.42萬(wàn)股對應的轉讓價(jià)格為3.68億元。

　　凱倫股份表示，公司管理層經(jīng)過(guò)審慎調研和討論，認為相關(guān)行業(yè)具有較大成長(cháng)空間，本次簽訂框架協(xié)議事項有利于幫助公司在相關(guān)領(lǐng)域的戰略布局，為公司尋找新的增長(cháng)極，有利于推動(dòng)公司的持續發(fā)展。本次股權收購的資金來(lái)源為自有資金，本次股權收購不會(huì )對公司當前現金流造成壓力，不會(huì )影響公司正常的經(jīng)營(yíng)運作，不會(huì )對公司當前財務(wù)狀況造成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。