證監會(huì )批復，同意！又一次見(jiàn)證歷史

七、國泰君安本次發(fā)行股份吸收合并海通證券并募集配套資金應當嚴格按照報送上海證券交易所的有關(guān)申請文件進(jìn)行，按照有關(guān)規定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

八、國泰君安與海通證券應當有序推進(jìn)吸收合并工作，落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)、客戶(hù)及員工銜接安置方案，確?？蛻?hù)合法權益不受損害，妥善安置員工，維護社會(huì )穩定。

九、國泰君安應當按照報送我會(huì )的初步整合方案確定的方向，在1年內制定并上報具體整合方案，明確時(shí)間表，妥善有序推進(jìn)整合工作。在整合工作完成前，國泰君安應當切實(shí)做好與海通證券及其子公司的風(fēng)險隔離，嚴格規范關(guān)聯(lián)交易，嚴防利益沖突和輸送風(fēng)險。

十、國泰君安應當根據本批復修改公司章程，并將變更后的公司章程報公司住所地證監局備案。

十一、海通期貨應當督促?lài)┚?、上海國際集團按照向我會(huì )報送的方案，在承諾時(shí)限內穩妥有序完成海通期貨、國泰君安期貨有限公司的整合工作。

十二、國泰君安本次發(fā)行股份吸收合并海通證券并募集配套資金注冊批復自下發(fā)之日起12個(gè)月內有效。海通證券應當自本批復下發(fā)之日起12個(gè)月內完成工商注銷(xiāo)登記工作，原海通證券分支機構、國泰君安應當自本批復下發(fā)之日起12個(gè)月內完成工商變更登記工作。

十三、海通證券解散后，應當向我會(huì )上交《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；國泰君安、原海通證券分支機構應當自換領(lǐng)營(yíng)業(yè)執照之日起15日內，向我會(huì )申請換發(fā)《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

十四、本次交易完成后，國泰君安應當督促相關(guān)境外子公司遵守所在國家和地區法律法規和監管要求，合規審慎經(jīng)營(yíng)，接受當地監管機構監管。

十五、你們在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生法律、法規要求披露的重大事項或遇重大問(wèn)題，應當及時(shí)報告我會(huì )、相關(guān)證監局和上海證券交易所并按有關(guān)規定處理。

合并進(jìn)度再次提速

作為中國資本市場(chǎng)無(wú)先例的重大創(chuàng )新事項以及國際資本市場(chǎng)最復雜的收購合并之一，本次合并項目推進(jìn)速度遠超市場(chǎng)預期。

2024年9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開(kāi)股東大會(huì )審議通過(guò)合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。本次雙方合并重組申請在股東大會(huì )召開(kāi)僅10天后即獲證監會(huì )、上交所受理，推進(jìn)速度之快超市場(chǎng)預期。

12月16日，中國證監會(huì )接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準》的申請，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準》的申請。

12月22日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告，近日，香港證監會(huì )已根據香港《證券及期貨條例》第132條，批準國泰君安作為存續公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。

12月30日，國泰君安、海通證券同步披露關(guān)于本次合并重組審核問(wèn)詢(xún)的回復報告，就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控、交易定價(jià)、現金選擇權等投資者權益保護措施、配套募集資金等問(wèn)題逐一作出答復，并披露大量關(guān)鍵細節。

今年1月2日，上交所并購重組審核委員會(huì )發(fā)布審議會(huì )議公告，宣布審議會(huì )議安排。1月9日，上海證券交易所并購重組審核委員會(huì )發(fā)布公告稱(chēng)，國泰君安發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的交易符合重組條件和信息披露要求。兩家公司合并重組成為2025年首個(gè)成功過(guò)會(huì )的并購重組項目。

國泰君安、海通證券均為國內歷史最悠久、規模最大的綜合類(lèi)證券公司之一，雙方合并后客戶(hù)基礎、服務(wù)能力及運營(yíng)管理將實(shí)現全面躍升。

根據截至2024年三季度末的備考合并財務(wù)數據，合并后公司歸母凈資產(chǎn)為3267億元、凈資本為1774億元，均位居行業(yè)第一。根據雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務(wù)數據測算三年平均營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤，合并后公司的營(yíng)業(yè)收入達到688億元、歸母凈利潤達到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合并后公司將處于全面領(lǐng)先地位。

截至1月17日收盤(pán)，國泰君安股價(jià)報17.6元，市值為1457億元；海通證券股價(jià)報10.56元，市值為1217億元。

編輯：格林

校對：?jiǎn)桃?/span>

制作：艦長(cháng)

審核：許聞